Im ersten Schritt erfolgt die Bedarfsanalyse. Gemeinsam dokumentieren wir, welche System Sie im Einsatz haben und welcher Workflow damit abgebildet wird. Wir finden heraus, wie Sie arbeiten und welche Prozesse es abzubilden gilt. Sie erläutern uns dabei, welche Wünsche Sie an eine neue Lösung im Bereich Kundenbeziehungsmanagement haben. So definieren wir, an welchen Stellen wir durch gezielten Einsatz einer CRM-Software Abläufe vereinfachen können. Ob es dafür eine neue Lösung braucht, oder ob wir durch Re-Engineering Ihre bestehende Lösung optimieren, zeigt sich während der Analyse.

Wir bündeln und strukturieren all Ihre erhobenen Daten – egal ob es sich um Adress-, Produkt- oder andere Projektdaten handelt. Danach arbeiten wir gemeinsam Prozesse aus, wie Sie diese pflegen, organisieren und jederzeit zentral verfügbar vorhalten. Ziel ist ein CRM Workflow der einfach funktioniert – unabhängig von Endgerät, Branche oder ob Ihre Mitarbeiter*innen on- oder offline zugreifen müssen.

Sofern eine neue CRM-Lösung gewünscht ist, erfolgt nach der Installation des Systems bzw. der Lizenzbereitstellung und einem zentralen Abgleich all Ihrer Daten, die Konfiguration der CRM-Software. Dazu passen wir Schritt für Schritt Standardfunktionen sowie individuelle Lösungen des Systems an Ihre individuelle, vorab optimierte Struktur an. Die Beziehungsgefüge und Abläufe sowie alle vorhandenen Datensätze fließen in ihre neue Lösung für das Customer Relationship Management ein. Handelt es sich statt einer neuen Implementierung um ein Update einer bestehenden Lösung, gilt es auch hier die neuen Strukturen aufzusetzen.

Nach der Implementierung führen wir einen praxisnahen Systemtest gemeinsam mit dem Kunden durch. Erst wenn die Funktionalität und Bedienbarkeit reibungslos erfolgt, wird das CRM-System in Abstimmung mit dem Kunden "live" geschalten. Zudem zeigen wir Ihnen stets Optimierungspotenzial auf oder beraten Sie, wie Sie Ihr CRM-System auf weitere Geschäftsfelder ausweiten können. Die Entwicklung eines CRM ist immer ein Prozess parallel zu Ihrer Unternehmensführung.